內地印刷電路板(PCB)廠蘇州東山精密(02384.HK),今起至周五(23日)招股,全球發售1.14億股,其中香港發售佔10%,每股售價不高於93.8元,集資額最多約106.73億元。每手100股,入場費9474.59元。預計下周三(28日)掛牌上市。

東山精密本身在內地深圳上市,擬將所得款項淨額約64.5%建設新設施及升級現有生產設施及產線;約20%用於潛在戰略投資或收購;約5.5%償還部分現有債務;約10%屬營運資金。

公司引入多間基石投資者合共認購6.8億美元股份,包括Aurora SF、永聯投資、摩根資產管理(亞太)、阿里巴巴(09988.HK)旗下Alibaba Investment、CPE Bodhi、LMR、睿遠基金、瀾起科技(06809.HK)附屬Montage HK、東方資產管理、Spring River、Jane Street、晶合集成(02249.HK)附屬、保銀、飛速創新(03355.HK)等。

東山精密主要專注於印製電路板、精密組件、觸控面板及液晶顯示模組(LCM)及光模塊的製造商,應用於消費電子、汽車、數據中心、通信設備及工業控制設備。根據灼識諮詢資料,以2025年收入計,在規模達852億美元的全球PCB市場中,東山精密是第三大PCB供應商。

公司去年9月收購索爾思光電進入光模塊業務,根據索爾思光電2025年收入,在規模達245億

美元的全球光模塊市場中排名第七,市場份額2.9%。同時,面向數據中心終端市場的光模塊及AI PCB產品為公司的核心增長引擎,需求受全球AI相關基礎設施建設加速所驅動。