政府在綠色債券計劃下,成功發售首批綠色債券,發行金額10億美元,年期5年。金管局指,交易具里程碑意義,為其他香港及區內的潛在發行人提供重要的新基準。債券收益率為2.555%,與5年期美國國債差距32.5基點。金管局指,雖然近期金融市場波動,環球投資者對這批綠色債券需求強勁,吸引認購金額超過40億美元,為發行金額的逾4倍,使最終定價較初步價格指引收窄17.5基點。
財政司司長陳茂波表示,很高興看到市場對特區政府發行的首批綠色債券反應熱烈。環球投資者對是次發行反應十分正面,不僅證明他們對香港信貸狀況的肯定,亦反映了他們對香港推動可持續發展和應對氣候變化工作和努力的支持。他說,香港銀行業界和相關服務提供者,在是次綠色債券發行的籌備過程中提供大力支持,也顯示出香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢。
計劃所募集的資金將撥入基本工程儲備基金,為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。這批綠色債券預期將於2019年5月28日交收,並會於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球給予AA+以及惠譽給予AA+評級。
在是次發售綠色債券中,東方匯理銀行及匯豐為聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。