香港股票融資活動持續火熱,彭博彙編數據顯示,自1月1日以來,香港股票銷售(包括首次公開招股、配售及大宗交易)已籌集510億美元,有望創下4年來最高年度紀錄。中國企業發行的可轉換債券,今年至今全球募資規模已超過330億美元,超越過去2年的募資總額。銀行界指,後續還有更多交易登場。

彭博指,上星期短短12小時內,3家香港上市公司便籌集了62億美元資金。阿里巴巴(09988.HK)發行32億美元可轉換債券,中國太平(00966.HK)亦透過可轉換債券籌集20億美元。電動車製造商蔚來(09866.HK)則配售新股籌得10億美元。

彭博引述匯豐亞洲股票資本市場主管黃宇輝表示,過去幾星期異常繁忙,預料這股熱潮仍將持續。而市場需求亦非常強勁,駿利亨德森投資組合經理繆子美表示,某些優質交易,無論規模多大,他們分到的都只是九牛一毛。

彭博指,阿里巴巴與中國太平兩筆交易,都採用所謂的S規則格式,排除向特定美國境內投資者銷售,但仍獲得數倍認購。寧德時代今年招股時,亦都採取這種免除部分美國監管申報義務、從而加快執行速度的安排。

彭博又指,亞洲股票掛鉤債券發行量,今年亦可能升至多年高點。這類債券的融資成本,遠低於傳統債務,阿里巴巴與中國太平發行的可轉換債券,都是零息票據。

同時,中國企業IPO的熱潮仍然持續,紫金礦業(2899.HK)分拆的紫金黃金國際,今個星期為首次公開招股進行投資者意向調查,預計集資規模超過30億美元;奇瑞汽車亦計劃今個星期開始招股,集資規模約15億至20億美元,約117億至156億港元,有望成為港交所年內最大車企IPO。