國泰航空(00293.HK)將以供股、發行優先股及過渡貸款，集資390億元，政府將會以優先股及過渡貸款方式，承擔292.5億元融資，其中以195億元購入優先股。每優先股作價100元，每半年獲派股息，息率自優先股及認股權證發行日起計滿三年的年利率為3厘，第4年為5厘、第5年為7厘，其後每年為9厘。亦會購入可認購股份的認股權證，總行使價19.5億元，同時政府亦會向國泰提供已承擔過渡貸款融資，金額為78億元。

國泰亦會供股，每11股供7股，每股作價4.68元，較上日收市價折讓47%，供股股份25億股，集資金額117億元。資本重組建議有關的費用預計約1億元，將由國泰承擔。扣除所有預估的費用後，預估淨收益約389億元，計劃用於一般公司用途。

完成後，首三大股東的排名不變，但如果政府行使認股權證，首三大股東的持股比例輕微攤薄，最大股東太古的持股比例將由45%，降至42.26%，國航持股比例由29.99%，降至28.17%，太古向政府承諾繼續為國泰的控股股東，國泰將在明日早上復牌。