保險業監管局就有關持牌保險中介人「適當人選 」的準則指引，以及持牌保險中介人持續專業培訓指引，發表諮詢總結。大部分回應者支持提高持牌保險中介人最低學歷要求的建議，日後新持牌人士須於香港中學文憑試五科達到2級或以上成績(包括中文或英文，以及數學)，而新的保險代理機構及經紀公司負責人，則需要擁有學士學位和所需經驗 。
另外，建議中有關保險代理機構及經紀公司的組織勝任能力規定，亦獲得廣泛支持。回應者亦普遍贊同將最低持續專業培訓時數，由每年10小時增至15小時，以及有關接納電子學習課程的建議。而現職保險從業員設有若干豁免及過渡安排，除了新的最低持續專業培訓時數要求，於2021年8月1日生效外，兩份指引將於新保險中介人法定規管制度今年9月23日實施時生效。